Куда стремится мир

О главных трендах ушедшего года

Вектор развития мировой игорной индустрии в прошлом году определялся онлайн-сектором. Желание контролировать эту отрасль подтолкнуло правительства многих стран к пересмотру законодательства и введению дополнительных налогов. Меняющиеся условия игры привели к консолидации крупных игорных и букмекерских компаний и разработке новых стратегий развития. О главных тенденциях мировой игорной индустрии 2015 года — в обзоре Betting Business Russia.

Европа давит налогами

Количество интернет-пользователей во всем мире продолжает расти, заставляя индустрию азартных игр эволюционировать и расширяться. Согласно данным аналитического портала Statista, с 2005 года рынок азартных онлайн-игр вырос в три раза. По прогнозам, к началу 2016 года мировой рынок онлайн-гэмблинга будет оцениваться в $38,6 млрд.

В 2015-м Правительство Великобритании обязало все интернет-компании, желающие оперировать на территории страны, получить лицензии и придерживаться новой системы налогообложения. На доходы остальных стран ЕС негативно повлиял новый налог НДС для цифровых продуктов.

Новый налоговый режим в Великобритании принес свои плоды уже через пять месяцев. С ноября 2014 года по март 2015-го доходы операторов онлайн-гемблинга достигли $2,17 млрд.

Валовая выручка от наземного игорного бизнеса страны составила около $8,1 млрд, что на 2% выше показателей 2013–2014 годов.

Однако новые правила налогообложения стали угрозой для многих европейских предприятий. Значительная часть их средств направлена на расширение бизнеса и маркетинговые кампании. Поэтому многие операторы попытались найти опору в развивающейся отрасли социальных игр. Разработанные специально для использования на смартфонах и планшетных компьютерах, эти игры уже приносят миллиарды долларов дохода. Компания Bwin, например, за последние два года выделила $50 млн на развитие сектора социальных игр, инвестируя в исследования и разработки в Израиле и Украине.

Согласно прогнозам Statista, к 2018 году объем рынка мобильных азартных игр составит $94,5 млрд. Количество людей, ежедневно использующих мобильные устройства для ставок, игр казино или покупки лотерейных билетов, достигнет 164 млн.

Высокие регулятивные издержки и налоги вынудили даже крупных операторов менять привычные стратегии и консолидировать бизнес. «Когда на рынке вводятся новые меры регулирования, они создают цунами развития. Все усложняется, расходы растут, приводя к консолидации», — считает операционный директор онлайн-компании 888 Holdings Итай Фрайбергер (Itai Frieberger).

Курс на консолидацию

Покупка канадским оператором Amaya покерных брендов PokerStars и Full Tilt летом 2014 года не только привела к созданию крупнейшей и самой дорогой компании в сфере гемблинга, но и запустила волну мегаслияний.

Оператором третьего по величине онлайн-покер-рума в мире, после PokerStars и Full Tilt, считается Bwin.Party. Именно за него развернулась борьба летом 2015 года. Компания 888 Holdings предложила за покупку Bwin.Party $1,4 млрд, GVC Holdings сделала более щедрое и впоследствии выигрышное предложение в $1,6 млрд.
В августе Optimal Payments приобрела платежную систему Skrill за $1,19 млрд.

Позднее акционерная фирма CVC Capital Partners приобрела контрольный пакет акций букмекерской конторы SkyBet также за $1,19 млрд.

Самые примечательные сделки года связаны с именами крупнейших британских букмекеров. В июле Ladbrokes и Gala Coral объявили о намерении объединить свои предприятия в одно — Ladbrokes Coral — стоимостью около $3,41 млрд. Объединенная компания станет самой крупной в Великобритании по количеству ППС, опередив William Hill.

Месяц спустя ирландская компания Paddy Power и биржа ставок Betfair договорились о слиянии стоимостью $7,42 млрд.

Предстоящее слияние создаст одну из крупнейших компаний в сфере азартных онлайн-игр и букмекерства в мире с количеством сотрудников более 7 тыс. Акционеры Paddy Power получат 52% новообразованной Paddy Power Betfair, акционеры Betfair, соответственно, 48%. По предварительным подсчетам, общая стоимость Paddy Power Betfair составит £6,5 млрд ($9,64 млрд).

В результате слияний Ladbrokes Coral и Paddy Power Betfair суммарно охватят 30% британского онлайн-рынка.

В начале года компания 888 Holdings отвергла предложение о слиянии в $1,1 млрд, поступившее от букмекера William Hill. Аналитики считают, что 888 следует заново обдумать возможный союз с William Hill. Иначе обе компании рискуют оказаться за пределами списка крупнейших операторов.

Новые возможности для рулетки

2015 год стал свидетелем открытия множества новых игорных заведений на территории Европы, Азии и Латинской Америки. В октябре свои двери открыло Resorts World Birmingham — самое большое казино Великобритании стоимостью около $224 млн. В том же месяце состоялось открытие крупнейшего интегрированного казино в Российской Федерации Tigre de Cristal.

Компания Casinos Austria International открыла новое игорное заведение Casino International Batumi в Батуми (Аджария, автономная республика в составе Грузии). Стоимость строительства гостиничного комплекса Hilton Hotel с казино составила около $64,4 млн.

Неожиданностью для Европы стала потенциальная возможность открытия казино в столице Франции. Члены французского правительства предложили пересмотреть норму закона, запрещающую размещение казино ближе 100 километров от Парижа.

В Гибралтаре игорный оператор Paf совместно с финской компанией Sunborn инициировал открытие элитного казино Casino Sunborn. Примечательно месторасположение казино — на борту пятизвездной яхты.

Жители Кипра, привыкшие искать азартные развлечения в турецкой части острова, получат собственное казино. Правительство объявило тендер на получение первой лицензии на открытие казино на территории республики. Заявки подали четыре компании: MGM, Caesars, Genting и Kerzner.

После шестилетнего молчания Правительство Украины заговорило о необходимости легализации игорного бизнеса в стране. Падение гривны и дефицит бюджета подтолкнули законодателей к поиску новых способов наполнения казны.
Предложенные к рассмотрению Верховной Радой проекты законов содержат жесткие требования к организации игорной и букмекерской деятельности. Эксперты считают стоимость лицензии и размер налоговых ставок, заложенные в законопроекте, инициированном Правительством Украины, обременительными для бизнеса.

По предварительным оценкам, поступления от игорной отрасли могут составить до 5 млрд гривен (более $200 млн). Вопрос о легализации остается открытым и актуальным для украинского сообщества.

Запрет остается актуальным

О легализации казино на территории Японии говорят уже несколько лет. В конце 2014 года премьер-министр Синдзо Абэ (Shinzo Abe), сторонник легализации казино, пообещал провести экономические реформы, касающиеся деятельности игорных заведений.

Аналитики оценивали возможность легализации казино в Стране восходящего солнца до конца сентября 2015 года в 70%. Однако в апреле проект, представленный в парламенте, был заморожен. К его рассмотрению власти планируют вернуться в 2016 году. Но эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем положительного решения ожидать не стоит. По мнению аналитика Union Gaming Гранта Гавертсена (Grant Govertsen), казино в Японии начнут функционировать в лучшем случае после Олимпийских игр-2020, возможно в 2022 году.

За последние два с половиной года с момента первых переговоров о потенциальном открытии интегрированных казино в Японии свою заинтересованность выразили несколько известных игорных операторов. Среди них Las Vegas Sands и MGM Resorts International. По оценкам брокерской фирмы CLSA, легализация казино позволила бы Японии стать вторым по величине игорным центром Азии с ежегодным доходом в $40 млрд.

Еще одним разочарованием стало отсутствие решения Правительства США относительно легального статуса азартных игр в Интернете на территории страны. Многие граждане радикально настроены против легализации, утверждая, что игры могут привести к потере тысяч долларов и разрушить жизни миллионов. С другой стороны, многие считают, что люди сами вправе выбирать, играть им или нет.

В результате все 50 штатов решили воздержаться от принятия соответствующего законопроекта. Однако эксперты считают, что азартные игры в Сети могут стать законными в стране уже в текущем году.

По материалам Wall Street Journal, Huffington Post, Calvin Ayre