Чемпионат мира по футболу стал успешным не только для сборной России, которая впервые в своей истории участия в первенствах планеты дошла до четвертьфинала. Настало золотое время для отельеров, рестораторов, компаний, предоставляющих транспортные услуги: такси, аренда авто. Незанятые в этих секторах тоже могут заработать, считают эксперты ГК «Финам». По их мнению, следует сделать ставку на фондовый рынок, купить акции компаний, доходы которых вырастут благодаря мундиалю.
Россия потратила рекордную сумму на подготовку к топовому футбольному событию. Расходы на мундиаль составили 683 млрд руб., или $13,2 млрд по среднему курсу с начала 2013 года. Это на $1,57 млрд больше, чем в Бразилии в 2014 году ($1,57 млрд) и в 4,5 раза больше, чем на ЧМ-2010 в ЮАР ($2,9 млрд).
На Чемпионат в России продали около 2,403 млн билетов, 46% распределены российским болельщикам, 54% купили зарубежные болельщики. По предварительным оценкам, на Чемпионт мира в Россию приехали около полутора миллионов иностранцев. За время совего визита в Россию (примерно 11 дней) один турист потратит в среднем 232 тыс. рублей, считает старший менеджер PwC в России Александр Кардаш.
Пока иностранные туристы болеют за футбольные сборные и тратят свои деньги, эксперты ГК «Финам» советуют обратить внимание на американский рынок в целом, поскольку большинство компаний, стоимость которых может вырасти в период проведения чемпионата, торгуется на биржах США.
Платежные сервисы
Visa — официальный партнер FIFA и Чемпионата мира по футболу уже 10 лет. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организация играет центральную роль в разработке инновационных платежных продуктов и технологий, которые использует десятки тысяч финансовых организаций — членов платежной системы и держатели их карт. Кроме того, как партнер FIFA, компания проводит различные промо-акции, стимулирующие оплату картами VISA.
Около года котировки Visa в восходящем тренде, поэтому текущая коррекция является хорошим моментом для входа в рынок.
Владимир Цыбенко, ведущий аналитик ГК «Финам»:
— Число безналичных транзакций в мире неуклонно растет. В том числе речь идет об онлайн-операциях, включая мобильные. Безусловные лидерские позиции, более 50% глобального рынка карт. Visa payWave — технология бесконтактных платежей, минуя введение PIN-кода. Заметно ускоряет проведение операций в торговых точках, являясь неплохой альтернативой кэшу в повседневной жизни. Кобрендинговые программы Visa, в том числе с Amazon. Сильные финансовые показатели: чистая прибыль по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 21,84%, составив $2,522 млрд, сообщается в отчетности компании.
Ресторанный бизнес
McDonald’s — официальный спонсор ЧМ-2018. Впервые компания спонсировала Чемпионат мира по футболу в 1994 году. К мероприятию McDonald’s проводит множество маркетинговых акций, привлекая аудиторию во всем мире к своей продукции. Кроме того, в этот период в принципе вырастет число посетителей ресторанов сети. Многие туристы, приезжая в другую страну, предпочитают перекусить быстро и безопасно, и выбирают McDonald’s.
По подсчетам РБК, ЧМ-2018 принесет рестораторам дополнительные 13 млрд руб.
С весны динамика котировок акций McDonald’s Corporation, которая занимается управлением сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s, работающих в 119 странах мира, сформировала повышательный тренд. В первом квартале чистая прибыль увеличилась с $1,21 млрд или $1,47 на одну акцию годом ранее до $1,38 млрд или 1,72 центов на бумагу, что лучше ожиданий аналитиков.
Иван Дубинин, инвестиционный консультант ГК «Финам»:
— Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald’s за 2017 год выросла на 11% в годовом выражении — до $5,192 млрд, сообщается в отчетности компании. «В 2017 году McDonald’s показал сильные результаты», — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании Стива Истербрука (Steve Easterbrook). «Мы повысили число обслуживаемых клиентов, добились лучшего показателя сопоставимых продаж за шесть лет, завоевали долю на рынках по всему миру и продемонстрировали огромный прогресс в таких направлениях, как доставка, мобильный заказ и оплата, а также в программе по модернизации ресторанов сети», - отметил Истербрук. Кроме того, налоговая реформа Трампа помогает компании в обучении и повышении квалификации сотрудников.
Бронирование туров и аренда жилья
Туризм, в том числе и связанный со спортом — растущий сектор. Booking — один из крупнейших сервисов для бронирования жилья онлайн, стремительно пополняет базу сдаваемого в аренду жилья за счет частного сектора и уже обошел стартап Airbnb по числу предлагаемых домов и квартир.
Booking Holdings — онлайн-туристическое агентство, предлагающее своим клиентам бронирование номеров более чем в 210 000 отелей через Booking.com, priceline.com и Agoda. В США компания также предоставляет услуги по резервированию автомобилей, авиабилетов, каникулярных пакетов, экскурсионных туров, круизов через различные дистрибьюторские каналы.
На ожиданиях хорошей отчетности за 4Q2017 за февраль-март 2018-го акции прибавили более 25% и затем снизились на 8% на общем негативном фоне, сохраняя сильные фундаментальные показатели.
Виктор Мархотин, генеральный директор ТО «Финам»:
— Безусловный лидер сектора с капитализацией около $100 млрд. Сервис максимально облегчает путешествия с помощью цифровых технологий. Booking.com предлагает самый большой выбор вариантов проживания: от апартаментов, домов для отпуска и маленьких семейных отелей до роскошных 5-звездочных курортов, домов на дереве и даже иглу. Сайт и приложения Booking.com переведены более чем на 40 языков. Представлены 1,744 млн вариантов размещения по 130,5 тыс. направлениям в 227 странах и территориях по всему миру. Каждый день через сайт бронируют более 1,550 млн номероночей. Для улучшения качества сервисов их еще большую персонализацию компания инвестирует в машинное обучение в партнерстве с Data Science Company Intent Media.
TripAdvisor — сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей, создающих большую часть контента, также сайт поддерживается за счёт рекламы. TripAdvisor был одним из первых сайтов, внедривших принцип пользовательского контента.
Восходящий тренд развивается с начала ноября и привел к росту котировок более чем на 50% за 5 месяцев.
Телевещание
Ожидается, что чемпионат мира по телевидению посмотрят более 3 млрд человек, финал спортивных соревнований обычно смотрит около 1 млрд. Права на трансляцию уже приобрели многие мировые компании. В США — это Twenty-First Century Fox.
На фоне общего давление на рынок из-за начинающихся торговых войн, котировки акций fox снизились на 7% от максимума конца февраля и уже успели отыграть все потери.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «Финам»:
— Активы холдинга 21st Century Fox Руперта Мердока могут быть куплены американской компанией Walt Disney. В апреле компания предложила выделить Sky News в отдельное подразделение для последующей вероятной продажей компанией Walt Disney. Как правило, полное или частичное поглощение компании является мощным поддерживающим фактором для ее акций.
Производители спортивной одежды
Nike, Inc.- транснациональная корпорация, которая занимается проектированием, разработкой, производством и продажей спортивной обуви, одежды, инвентаря и аксессуаров. Nike производит форму для команд Португалии, Франции и Англии, а у футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду подписан с Nike пожизненный контракт.
После выхода финансовой отчетности 22/03/2018, менеджмент Nike отметил, что, по их мнению, произошел разворот тенденции в продажах. Это отражается в том, что, несмотря на нервозность из-за начинающихся торговых войн, цены на акции снизились всего на 5% от максимумов конца февраля. Поэтому те, кто покупает акции сейчас, будут, скорее всего, вознаграждены в ближайшем будущем, когда рост продаж станет еще более очевидным.
Владимир Цыбенко, ведущий аналитик ГК «Финам»:
— Финансовые аналитики свидетельствуют, что доля компании Nike составляет около 95% от всего рынка обуви для баскетболистов в Соединенных Штатах Америки. Цена бренда составляет 11 миллиардов долларов и представляет собой ценнейшую торговую марку в спортиндустрии всего мира. Доходы Nike Inc в 2017 финансовом году выросли на 6,10% по сравнению с 2016 финансовым годом. Чистая прибыль выросла на 12,77%.
Киберспорт
Electronic Arts Inc. — глобальная корпорация, которая является мировым лидером в области интерактивного развлекательного программного обеспечения. В настоящее время, самыми успешными продуктами EA считаются спортивные игры, изданные под лейблом EA Sports, и игры продолжительных серий, в первую очередь такой как FIFA, серии симуляторов футбола. Каждый год выходит новое издание FIFA, включающее в себя изменения, произошедшие в футбольном мире за год. Electronic Arts владеет множеством лицензий на использование в игре футбольных лиг разных стран и игроков, выступающих в этих чемпионатах.
Динамика акций развивается в долгосрочном восходящем тренде, и небольшая коррекция от максимумов дает хорошую возможность купить акции EA по выгодной цене.
— Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) EA за последний год в два раза выше отраслевого, 24% против 12%. Наблюдается всплеск интереса к играм связанный с внедрением элементов виртуальной и дополненной реальности. Также микротранзакции, торговля внутриигровыми предметами увеличивают рентабельность видеоигр.
Социальные медиа
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире.
Акции fb на скандале по поводу неправильного использования личной информации пользователей снизились от максимумов февраля на 20%, но фундаментально ничего не изменилось, динамика котировок находится в долгосрочном растущем тренде, поэтому можно покупать в моменте.
Леонид Делицын, ведущий аналитик ГК «Финам»:
— Имея колоссальную базу пользователей, более 1,5 млрд, Facebook успешно монетизирует ее, предоставляя услуги по таргетированию рекламы на основе данных пользователей. Технологический гигант активно развивает искусственный интеллект, облачные технологии и анализ больших данных. Facebook собирает огромное количество данных. В среднем, каждую минуту пользователи загружают 160 тыс. фотографий, оставляют 510 тыс. комментариев и обновляют статусы 293 тыс. раз. Вся эта информация может показаться малозначимой, но именно благодаря ей соцсеть знает наших друзей, знает куда мы ходим, что делаем, кто нам нравится, а кто нет. Также компания создает новую экосистему каналов платежей, например, Facebook начал поддерживать групповые платежи: пользователи соцсети могут собирать деньги на подарки или разделить стоимость общей покупки в чате.
